Рынок напольного транспорта в России
2006 год характеризовался высоким ростом спросом на подъемно-транспортное оборудование для обработки грузов на поддонах. В России рост продаж всех типов такой техники, по-сравнению, с 2005 г. составил 43,1%.
Перед тем как перейти к аналитическим данным рынка складского подъемного оборудования в России следует сказать о состоянии мирового рынка.
В последние два года мировой экономике удалось окончательно выйти из кризиса, пик которого пришелся на 2001—2002 гг., и освободиться от его последствий. Спрос во всех географических регионах стал расти, и, значит, производящие и торгующие предприятия опять получили возможность приобретать новое и более производительное подъемно-транспортное оборудование, а производители техники — заниматься обновлением модельных рядов. Таким образом, 2006 год ведущие эксперты рынка оценили как успешный.
В области производства напольного транспорта многие компании достигли рекордных показателей. Согласно мировой статистике World Industrial Truck Statistics (WITS), которая объединяет данные, полученные от шести региональных ассоциаций — европейской, японской, американской, китайской, корейской и бразильской, в 2006 г. в Европе было продано около 346 тыс. ед. приводного напольного транспорта и рост продаж по региону в целом в сравнении с 2005 г. составил 15,4%. Это превысило все прогнозы, однако такому росту европейский рынок обязан прежде всего его восточной части. Рост экономики здесь оказался значительно выше, чем в Западной Европе, соответственно и продажи техники здесь выросли значительно больше. В этом регионе продажи составили примерно 1/7 общеевропейских продаж, но средний их рост составляет 36%. Азиатский рынок тоже существенно изменился. Как и предсказывали раньше многие аналитики, объем рынка напольного транспорта Китая в ушедшем году был больше, чем в Японии. Согласно статистике Ассоциации машиностроителей Китая (China Construction Machinery Association, CCMA), общее количество напольного транспорта, проданного в Китае в 2006 г., составило 106 669 ед. Из них 83 595 ед. (78,3%) пришлось на долю потивовесных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), 14 447 ед. — на долю противовесных электропогрузчиков, 8427 ед. — внутрискладская
За этот же период в Японии спрос на напольный транспорт был ниже, чем в остальных крупных регионах мира: по оценкам WITS здесь продано 88 419 ед. напольного транспорта. Потребление увеличилось во всех сегментах этого рынка, в основном благодаря значительным инвестициям в частном секторе японской промышленности. По сравнению с 2005 г. продажи противовесных вилочных погрузчиков с двигателями внутреннего сгорания выросли на 3%, вилочных электропогрузчков с противовесом — на 9%, узкопроходной тех¬ники с электроприводом — на 9,4%, сопровождаемых пешим оператором электротележек и электроштабелеров — на- 5,2%. Японская Ассоциация производителей напольного транспорта JIVA предсказывает, что в 2007 г. внутренний рынок этой техники в стране практически не будет расти.
По данным ССМА, самым большим в мире остается рынок напольного транспорта США — здесь в 2006 г. продано около 200 тыс. ед. этой техники.
Ситуация в России
Теперь перейдем к нашей стране. Сначала поговорим об импорте, который и формирует этот рынок. Зарубежные эксперты единодушно отмечают, что в области напольного транспорта Россия является наиболее динамично развивающейся страной из всех государств Восточной Европы. Как видим, общий рост импорта в Россию выше, чем по Восточной Европе в целом и составляет около 43%. Объем ввезенного в страну напольного транспорта составил около 17 тыс. ед. техники: это примерно вдвое больше, чем аналогичный рынок Польши, где были самые большие продажи в Восточной Европе, значительно превышает потребление в Бельгии (11 тыс ед.) и Нидерландах (14,1 тыс. ед.). Эти цифры свидетельствуют, что относительный рост потребления напольного транспорта в России в прошлом году был не меньше, чем в такой динамично развивающейся стране, как Китай.
Если суммировать приведенные выше данные по разным регионам мира, то мировой рынок приводного напольного транспорта в 2006 г. можно оценить примерно в 850 тыс. ед. Легко подсчитать, что доля России на мировом рынке — а это не более 2,5% — выросла, но пока ее нельзя назвать значительной. К сожалению, такой уровень потребления никак не соответствует ни размерам Российской Федерации, ни численности ее населения. Чтобы понять это, достаточно сопоставить объемы реализации техники в Китае и в России: в нашей стране они в пять раз ниже.
Итак, в нашей стране, как и в мире, существует два сегмента рынка индустриального транспорта — противовесные вилочные погрузчики и внутрискладская техника. Наиболее востребованы в России противовесные вилочные погрузчики с ДВС — самые универсальные машины для обработки грузов на поддонах. Рост их продаж составил 57,6%. В сегменте противовесных погрузчиков отечественные потребители отдают предпочтение маркам азиатского производства. Европейская техника у нас менее востребована, поскольку, как правило, больше начинена электроникой и дороже.
Возрастает «давление» на этот сегмент рынка со стороны недорогой техники: России, Тайвани и Китая, Болгарии. Как известно, в России ее вообще не производят, а ключевые позиции на нашем рынке занимают немецкие и шведские компании. Общее количество импорта — всего около 4500 ед., но рост продаж по сравнению с 2005 г. также внушительный — 23,4%. Наибольшим спросом в этом сегменте пользуется недорогая техника с поворотной рукояткой, управляемая пешим оператором. Наиболее распространено оборудование фирмы ВТ (Швеция), оборудование марок Mitsubishi и Rocla, которое хотя несколько различается и конструктивно, и по дизайну, но производят его на одном заводе в Нидерландах. Все эти компании поставляют полный спектр оборудования для погрузочно-разгрузочных операций на складе. Как уже сказано, в этом сегменте продажи также растут весьма активно.
Что же вызвало такой рост продаж?
В нашей стране вилочные погрузчики были востребованы всегда. Рынок и сейчас далек от насыщения. Напомню, что в лучшие годы существования СССР и стран СЭВ в Россию из Болгарии ежегодно ввозили по 100 тыс. и более вилочных погрузчиков. Конечно, основная причина увеличения продаж напольного транспорта — рост экономики России в целом. Однако, по оценкам, рост ВВП в России в 2006 г. составил всего около 6%, что лишь немногим больше, чем в 2005 г. (5,3%). Конечно, строятся новые промышленные предприятия, расширяются существующие, и всем нужны склады, а значит, и погрузочная техника. Но все-таки увеличение продаж, особенно внутри складской техники, на мой взгляд, следует в значительной мере связать с интенсивным развитием предприятий, производящих товары народного потребления, а также, что немаловажно, с расширением деятельности розничных торговых сетей и логистических компаний. Таким компаниям нужны склады классов А и В и современные технологии обработки грузов, а значит, и высокоэффективное, профессиональное оборудование для погрузочно-разгрузочных операций. Появление в нашей стране зарубежной розничной сети или производителя невозможно, если предварительно для него или им самим не будет построен современный логистический терминал. Наиболее активно растут такие предприятия в крупных городах России.
Что ожидает рынок в 2007 году?
Предварительные прогнозы развития мирового рынка индустриального транспорта на 2007 г. уже есть: он будет продолжать расти. Можно ожидать, что и в нашей стране рост про¬даж будет не меньше, а скорее всего, даже больше, чем в 2006 г. По экспертным оценкам, рост ВВП в России уже в первом квартале был выше, чем за тот же период прошлого года, и составил 7,9%. Некоторые компании-поставщики, основываясь на итогах первых месяцев этого года, рассчитывают удвоить продажи. Основания для таких позитивных заявлений есть. Как декларируют инвесторы, в ближайшее время только в Подмосковье начнется поэтапное строительство в общей сложности 4 млн. м2 площадей складов класса А! Реализация многих проектов уже началась.